Маршал Василевский созывает заседание в штабе Красной Армии с целью разработать стратегию уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвратить возможные катастрофические взрывы на складах опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы собрать необходимые данные о заводе, разведчики должны прибыть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их команду также входит опытный оперативник Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
