В маленький город Якутии из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — установить свои порядки, но вскоре он сталкивается с оппозицией со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен заставляет народ саха пересматривать свои представления о культурной идентичности. Конфликт двух миров неожиданно приносит мистическое сближение между директором и его бывшей оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит решить, что выбрать: таинства прошлого или любовь, обещающую светлые перспективы.
